 |
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
Емкость российского рынка
С каждым годом число производителей низковольтных комплектных устройств
в стране значительно возрастает. Однако в настоящее время нет достоверных данных об объемах рынка НКУ в России.
Материал Валентина Александровича Сушко посвящен исследованию этого вопроса. Отметим, что автор не рассматривает объем рынка устройств релейной защиты и автоматики, который, по его мнению, требует отдельного внимания.
 Валентин Сушко,
к.т.н., доцент Чувашского государственного университета
В России выпускаются низковольтные комплектные устройства (НКУ) общепромышленного применения для управления электроприводами и для распределения электроэнергии, а также специальные НКУ отраслевого применения (для станкостроения, машиностроения, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, сельского хозяйства и других отраслей).
Возможность определения объема рынка НКУ путем суммирования данных производителей по выпуску НКУ в физическом и стоимостном исчислении практически исключается, в связи с тем что заводы относят эти данные к разряду коммерческой тайны. Кроме того, такие сведения зачастую отсутствуют у самих производителей, если у них имеется несколько видов различных производств, а система АСУ НКУ отсутствует. Последнее имеет место в подавляющем большинстве случаев.
В СССР статистическая отчетность предприятий по НКУ велась по строке «магнитные станции» и количественный их выпуск исчислялся в приведенных панелях. Исчисление в приведенных панелях в принципе не позволяло однозначно определять объем производства НКУ в стоимостном выражении и было достаточно условным.
В настоящее время в России в статистической отчетности предприятий также фигурируют «магнитные станции» в приведенных панелях. Объем их производства в денежном выражении не указывается, а приводится общий объем выпускаемой предприятием продукции в рублях. Так как предприятия в большинстве случаев имеют несколько видов производств (например, НКУ, НВА, КРУ-6–10 кВ, КТП), то определить прямым счетом объем производства НКУ невозможно. Кроме того, статистические данные по предприятиям электротехнической промышленности России практически недоступны.
Предприятия выпускают НКУ общепромышленного применения, а также для энергетики и жилых зданий различных конструктивных исполнений и трудоемкости в виде блоков стационарных, панелей, шкафов, ящиков шкафов силовых распределительных, панелей распределительных щитов, щитков групповых осветительных, шкафов с выдвижными блоками и других исполнений, которые охватываются 55 группировками кодов «Общероссийского классификатора продукции» (ОКП) от кода 343300 до кода 343439 включительно.
Изучение рынка НКУ в соответствии с их конструктивными особенностями, определяемыми кодами ОКП, в силу конфиденциальности такой информации также невозможно.
Метод исследования
В связи с указанной выше практической невозможностью определить емкость российского рынка НКУ методом прямого счета объемов производства предприятий, приходится прибегать к косвенным методам расчета. Одним из таких методов может быть определение объемов производства НКУ по средней годовой выработке в рублях на одного занятого в сфере производства и по численности занятых в производстве НКУ по предприятиям-производителям.
По данным главного конструктора СКБ «НКУ-Электроинжиниринг» П.И. Ясвена, среднегодовая выработка на работающего в сфере сложных НКУ в виде шкафов с отечественной НВА может быть принята в сумме около 600 тыс. руб., с импортной НВА – примерно 1200 тыс. руб., с импортной НВА и получением металлоконструкций по кооперации – около 1800 тыс. руб. Эти данные и были приняты при дальнейших расчетах. Среднегодовая выработка на одного занятого в производстве простых НКУ в виде ящиков и щитков принята в сумме 300 тыс. руб.
Для расчета объемов производства сложных НКУ в физическом выражении в виде шкафов принята, по предложению П.И. Ясвена, цена одного шкафа (здесь и далее без НДС) на отечественной НВА – 100 тыс. руб. (как средневзвешенная цена шкафа распределения энергии – около 120 тыс. руб. и шкафа управления электроприводами – около 80 тыс. руб.). Цена одного шкафа на импортной НВА принята в сумме 200 тыс. руб.
В качестве базового источника информации по производителям НКУ использован справочник [1], в соответствующем разделе которого имеется перечень предприятий-изготовителей по федеральным округам, приводятся их адресные данные, численность работающих, основные направления деятельности. Использовались также каталожно-информационные материалы предприятий-изготовителей НКУ и результаты посещения их стендов на различных выставках за последние несколько лет.
Численность занятых в производстве НКУ по заводам-изготовителям определялась экспертно, исходя из общей численности работающих, основных направлений деятельности и номенклатуры выпускаемой продукции, а также по результатам опроса представителей предприятий на выставках.
По численности и выработке продукции в рублях на одного работающего в производстве НКУ определялся годовой объем производства НКУ в рублях по каждому предприятию. С учетом указанной выше цены одного шкафа определялся годовой выпуск предприятия в расчетных шкафах НКУ.
Суммирование указанных выше данных по предприятиям дает объемы производства НКУ в стоимостном и физическом выражении по федеральным округам и по России в целом.
Результаты расчетов
В порядке уточнения перечня предприятий-производителей НКУ в него было включено 131 предприятие из 289, вошедших в справочник [1], и несколько предприятий, не вошедших в справочник по каким-то причинам. Из перечня [1] были исключены производители НКУ отраслевого назначения, продавцы НКУ, производители незначительных объемов НКУ и предприятия, включенные в перечень ошибочно.
Результаты проведенных расчетов по федеральным округам и по России в целом по 2005 году приведены в таблице 1.
При расчетах по федеральным округам учитывалось общее число производителей НКУ (графа 3), общие объемы производства НКУ в миллионах рублей и тысячах шкафов (графа 4).
В общих объемах производства НКУ по федеральным округам учитывались:
- число производителей НКУ с импортной НВА (графа 5);
- объемы производства НКУ с импортной НВА в млн руб. и тысячах шкафов, а также в процентах от соответствующих объемов по федеральному округу (графа 6);
- число крупных производителей НКУ с объемом производства НКУ более 100 млн руб. в год (графа 7);
- объем производства НКУ крупными производителями в млн руб. и тысячах шкафов, а также в процентах от соответствующих объемов по федеральному округу (графа 8);
- число производителей смешанных НКУ (сложных и простых НКУ в виде ящиков и щитков – графа 9);
- объемы производства смешанных НКУ в млн руб. и тысячах шкафов (графа 10);
- число производителей простых НКУ в виде ящиков и щитков (графа 11);
- объем производства простых НКУ в млн руб. (графа 12).
Суммарные данные по федеральным округам в таблице 1 дают соответствующие объемы производства НКУ по России.
В таблицу 1 не включены простые НКУ, выпускаемые мелкими производителями с численностью работающих до нескольких десятков человек, не вошедшими в справочник [1]. Такие предприятия выпускают НКУ в основном для жилищно-коммунального хозяйства (этажные щитки для жилых зданий, осветительные щитки для гаражей, киосков и других объектов подобного типа). Объемы производства этих простых НКУ можно определить исходя из объемов жилищного строительства в России – около 40 млн кв. метров в год, что составляет ориентировочно около 500 тысяч квартир в год. Стоимость этажного щитка на 2 квартиры составляет около 4 тыс. руб. Таким образом, для жилых зданий мелкими производителями выпускается в России осветительных щитков в год на сумму около 1 млрд руб. Кроме того, для других объектов (гаражей, киосков) выпускается осветительных щитков оценочно еще на сумму до 200 млн руб. в год.
Итак, с учетом приведенных соображений и данных таблицы 1, объем производства НКУ в России в 2005 г. составил около
10,7 млрд рублей в стоимостном выражении и около 83 тысяч шкафов в физическом выражении плюс до 500 тысяч ящиков и щитков НКУ. При этом около 1,2 млрд рублей в год приходится на производство простых НКУ в виде ящиков и щитков, выпускаемых мелкими производителями с численностью работающих до 20–30 человек. Общее количество этих предприятий учесть практически невозможно, так как значительная часть их ежегодно либо создается, либо ликвидируется.
Более 5,6 млрд рублей в год приходится на выпуск НКУ всего 26 крупными производителями с объемами производства свыше 100 млн руб. в год. При этом численность работающих на таких предприятиях может быть небольшой, если НКУ выпускаются на импортной НВА и покупных импортных металлоконструкциях. Это относится прежде всего к сборочным производствам зарубежных компаний в России, а также к предприятиям, использующим западные лицензии.
К крупным производителям НКУ по федеральным округам отнесены:
по Приволжскому федеральному округу: ОАО «Инвертор» (г. Оренбург), ООО «Казань-Электрощит» (г. Казань), ОАО «Кировский приборостроительный завод» (г. Киров), ЗАО «Контактор» (г. Ульяновск), ОАО «Низковольтник» (г. Октябрьский), ОАО «ЧЭАЗ» (г. Чебоксары), ОАО «Электрофидер» (пос. Возрождение Саратовской обл.), ОАО «Электрощит» (г. Самара), ООО «ЧЭТА» (г. Чебоксары), НИПОМ (г. Дзержинск), сборочные производства НКУ по лицензии Schneider Electric в г. Самара и
г. Нижний Новгород;
по Северо-Западному федеральному округу: ООО «Калининградгазавтоматика» (г. Калининград), ОАО «ПО Элтехника» (г. Санкт-Петербург), ООО «Росполь-Электро» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Электропульт» (г. Санкт-Петербург), ПО «Темп»
(г. Новгород), сборка НКУ по лицензии Schneider Electric в
г. Санкт-Петербург;
по Сибирскому федеральному округу: ОАО «Ангарский электромеханический завод» (г. Ангарск), ОАО «ДЗНВА» (г. Дивногорск);
по Уральскому федеральному округу: ОАО «Электрон»
(г. Озерск);
по Центральному федеральному округу: ОАО «Опытный завод «Прогресс» (г. Протвино), АО «Электромонтаж-Экспорт» (г. Москва), группа компаний «Электросервис» (г. Москва), сборочное производство НКУ по лицензии Schneider Electric в г. Москва.
Ранее полученные данные методом экспертной оценки российского рынка НКУ в 2001 г. [2] составили 9,9 млрд руб. В пересчете на объемы 2005 г., с учетом 10% годовой инфляции и ростом производства электроэнергии около 0,7 % в год, емкость рынка НКУ составила бы 14,9 млрд руб. Такое значение представляется существенно завышенным. Дело в том, что экспертная оценка Владимира Березова в [2] основывалась на пересчете объемов производства НКУ в СССР в 1986 г. на 2001 г. в России пропорционально выработке электроэнергии в стране и с учетом коэффициента ценовой индексации k = 40. Из такой методики пересчета безусловно следует, что условия жизнедеятельности в России в 2001 г. должны были бы сохраняться такими же, как в СССР в 1986 г. Это в корне неверно, так как Россия после 1991 года переживала жесточайший экономический кризис с падением объемов промышленного производства в несколько раз. При возникшем избытке производственных мощностей не было необходимости в замене вышедших из строя НКУ и НВА новыми изделиями, да на это у предприятий и не было средств. Вышедшие из строя НВА и НКУ заменялись в основном снятыми изделиями из выведенного из эксплуатации оборудования.
В связи с этим спрос на НКУ должен был упасть в значительно большей степени, чем снижение выработки электроэнергии в стране. Падение выработки электроэнергии было гораздо меньшим, чем падение промышленного производства, так как производственные площади практически сохранялись теми же, с таким же потреблением электроэнергии и тепла для поддержания жизнедеятельности цехов.
Выводы
1. Расчетный объем производства НКУ общепромышленного применения, для энергетики (за исключением устройств релейной защиты и автоматики) и для жилищно-коммунального хозяйства в России в 2005 г. составил 10,7 млрд рублей. Из этого объема на 131 предприятии электротехнической промышленности произведено НКУ на сумму 9,5 млрд рублей. Для жилищно-коммунального хозяйства малыми предприятиями произведено ящиков и щитков на сумму около 1,2 млрд рублей.
2. Основной объем производства НКУ (на сумму около 7,7 млрд рублей) сконцентрирован в трех федеральных округах: Приволжском, Северо-Западном и Центральном. Около половины объемов производства на сумму 5,6 млрд рублей сконцентрировано на 26 предприятиях, 23 из которых находятся в указанных трех федеральных округах.
3. 19 российских производителей и зарубежных компаний производят НКУ на импортной НВА на сумму около 2,6 млрд рублей. Потребителями этих НКУ являются в основном газовая, нефтяная, металлургическая отрасли промышленности и в меньшей степени энергетика.
Литература
1. Кто есть кто на российском рынке электротехнической продукции: Справочник / ФГУП «Институт промышленного развития «Информэлектро». – 2005.
2. Березов В. Сегодня на рынке явный дефицит низковольтного электрооборудования // Новости ЭлектроТехники. – 2003. – № 2(20). – С. 18–19.
| 
|
