Сегодня на рынке явный дефицит низковольтного электрооборудования

Производство низковольтного электрооборудования (НЭО) – привлекательный сектор российской электротехнической отрасли. В последние годы здесь заметно оживление, и именно сюда устремились многие иностранные компании (что, конечно, не может не беспокоить отечественных производителей).
Внимание к низковольтному сектору объясняется просто. Известно, что ресурс «советского» парка НЭО на исходе, и к тому же сейчас появляется много новых дорогостоящих объектов. А потребители уже осознали, что ущерб, к которому приводит выход из строя низковольтного оборудования, на несколько порядков превышает стоимость НЭО.
Какие шаги должны предпринять производители, чтобы не упустить удачный момент для развития производства, как использовать благоприятную конъюнктуру? Упразднение централизованного управления отраслью, разрушение привычных связей между предприятиями заставляет руководителей заводов самостоятельно искать ориентиры в бизнесе и информацию, необходимую для принятия решений. Понятно, что в такой ситуации изучение рынка низковольтного электрооборудования совершенно необходимо. Эта статья представляет некоторые результаты, полученные специалистами отдела развития Торгового дома «Чебоксарского электроаппаратного завода».

В первую очередь отдел попытался оценить реальную потребность России в низковольтном электрооборудовании. Приступая к анализу, приняли следующие допущения:

• во время благополучного в экономическом плане периода энергетики (за базу взят 1986 год) заводы выпускали необходимый и достаточный объем НЭО как по номенклатуре, так и по количеству, который полностью обеспечивал процессы производства, передачи и потребления электроэнергии;
• количественные показатели рынка НЭО, выраженные в штуках, комплектах, килограммах, киловаттах и др., пропорциональны суммарной установленной мощности энергообъектов и промышленных предприятий;
• объем рынка НЭО в денежном выражении пропорционален количеству вырабатываемой и потребляемой электроэнергии;
• номенклатура и структура рынка НЭО на макроуровне остается неизменной, т.е. доли низковольтных комплектных устройств (НКУ), устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) и низковольтной аппаратуры управления (НВА), выраженные в процентах от общего объема, не зависят от количественных показателей, таких, как установленная мощность, количество электроэнергии и денежные объемы;
• доля импорта НЭО в конце советского периода в стране не превышала 3%, что позволяет его не учитывать.

Рис. 1. Производство низковольтного оборудования в СССР в 1986 г.

Таблица 1. Потребление электроэнергии в млрд кВт·ч   1986 г. 2001 г. СНГ 1673,5 1275 Россия 1082,2 888 Доля России 64,7 % 69,6 %

Таблица 2. Производство низковольтного оборудования в России в 2001 году

№ п/п	Завод	Объем выпуска,  тыс.руб.	%
1	ОАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары	656 339	16,0
2	АОЗТ «Контактор», г. Ульяновск	341 667	8,3
3	ОАО «Электроаппарат», г. Курск	329 881	8,0
4	ОАО «Дивногорский з-д низковольтной аппаратуры», г. Дивногорск	291 615	7,1
5	ОАО «Кашинский з-д Электроаппаратуры», г. Кашин	155 175	3,8
6	ЗАО «Альстом Свердловский электромеханический з-д»,г. Екатеринбург	143 904	3,5
7	ОАО «ВЭЛАН», г. Зеленокумск	117 940	2,9
8	ОАО «Кореневский завод НВА», Курская обл.	115 780	2,8
9	ОАО «Низковольтник», г. Октябрьский	108 445	2,6
10	ЗАО «Орский з-д электромонтажных изделий», Оренбургская обл.	104 995	2,5
11	ЗАО «Динамо-Плюс», г. Москва	39 330	0,9
…	…………………………….	…	…
81	ОАО «Электрокомплекс», г. Минусинск	128	0,003
	Итого:	4 101 558	100

Распределение объемов производства 1986 года по видам продукции – устройства релейной защиты и автоматики (РЗА), низковольтные комплектные устройства (НКУ), низковольтная аппаратура управления (НВА) показано на рис. 1. Согласно этому распределению и принятым выше допущениям, рынок устройств РЗА в 2001 году должен был составлять $46,2 млн, или 1,39 млрд руб.; рынок НКУ соответственно $333,3 млн, или 9,9 млрд руб.; рынок НВА – $170,4 млн, или 5,1 млрд руб. В период с 1986 по 2001 год уменьшилось количество и изменился состав российских заводов-производителей и, кроме того, значительно возросла доля импорта НЭО (см. таблицы 2, 3, 4 – по данным статистики и открытой печати). Из таблиц 3, 4 можно почерпнуть и дополнительные сведения о наиболее выгодных, с точки зрения платежеспособного спроса, группах НЭО.
Чтобы узнать общий объем рынка, необходимо сложить объемы импорта с объемами производства. Однако более точную картину можно получить, если учесть специфические обстоятельства, присущие российскому рынку и искажающие официальные данные, а именно:
1. Заводы, представленные в таблице 2, выпускают около 80% низковольтного оборудования, производимого всеми российскими предприятиями. Существует множество мелких предприятий и фирм, не попавших в общий учет. По нашим подсчетам на их долю приходится 20% производимого в России НЭО.
2. При ввозе оборудования для уменьшения таможенных платежей и НДС его стоимость занижается большинством поставщиков.
3. При вывозе оборудования стоимость товара указывается полностью, так как поставщики заинтересованы в возврате НДС.
4. Стоимость экспортного исполнения у российских поставщиков, как правило, превышает внутренние цены в 2,5 раза.
5. Цены на импортное низковольтное электрооборудование на российском рынке в 2–5 раз превышают цены на аналогичное российское оборудование. Кроме перечисленных особенностей, надо иметь в виду, что в общемировой практике принято на уровне объектов измерять низковольтное электрооборудование не по номенклатуре, а в килограммах и оценивать среднюю стоимость килограмма оборудования. (Например, средняя стоимость 1 кг НЭО импортного производства на территории России колеблется от $30 до $40, а средняя цена российского «килограмма» $10–15). Тогда использование понятия «приведенный килограмм» и критерия «масса-стоимость» позволяет нам рассчитать реальные объемы рынка НЭО в 2001 году (таблица 5).
в совокупности данные об импорте, экспорте и производстве показывают реальную емкость российского рынка НЭО — $561,9 млн. Как видим, потребность рынка, оцененная в $549,6 млн (см. выше), и реальная емкость, определенная по данным статистики, равная $561,9 млн, практически совпадают. То есть финансовая насыщенность рынка НЭО фактически соответствует уровню 1986 года (здесь инфляция уравновешивается некоторым снижением производства и потребления электроэнергии).

№ п/п	Код ТНВЭД	Наименование	Вес нетто,кг	Стоим.,USD	%
1	8537 10990	Пр.пульты, консоли, столы, распред. щиты и основ.для электрич. аппарат., оборудов. двумя или более устройств. тов. позиции 8535 или 8536 для управл. или распред. эл. тока... на напряж. не более 1000 В	2 084 794	57 114 459	27,2
2	8537 10910	Программируемые контроллеры с памятью на напряжение не более 1000 В	167 186	26 901 465	12,8
3	8538 10000	Части пультов, панелей, консолей, столов, распределительных щитов и прочих оснований для изделий, указанных в товарной позиции 8537, не укомплектованных соответствующей аппаратурой	2 907 860	20 495 087	9,8
4	8538 90100	Части электронных блоков исключительно или в основном для аппаратуры, указанной в товарных позициях 8535, 8536 или 8537	73 574	16 203 057	7,7
5	8538 90900	Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры, указанной в товарных позициях 8535, 8536 или 8537	1 192 789	15 795 911	7,5
6	8535 21000	Выключатели автоматические на напряжение менее 72,5 кВ	407 278	15 066 455	7,2
7	8536 20100	Выключатели автоматические на силу тока не более 63 А, на напряжение не более 1000 В	1 541 344	9 005 756	4,3
8	8536 50900	Прочие переключатели	738 708	7 453 850,5	3,6
9	8536 90010	Предварительно собранные элементы для электрических цепей на напряжение не более 1000 В	412 713	7 327 304	3,5
…	………………	…………….	…	…	…
25	8536 50110	Клавишные переключатели на напряжение не более 60 В	36 217	402 278,21	0,2
	Всего		11 699 481	209 727 932	100

№ п/п	Код ТНВЭД	Наименование	Вес нетто, кг	Стоим.,USD	%
1	853710990	Пр.пульты,консоли,столы,распред.щиты и основ. для электрич.аппарат.,оборудов.двумя или более устройств. тов.позиции 8535 или 8536 для управл. или распред.элекрич. тока... на напряж.не более 1000 В	574 896	28 412 565	22,9
2	853530100	Разъединители и прерыватели на напряжение менее 72,5 кВ	150 029	18 241 415	14,7
3	853890100	Части электронных блоков исключительно или в основном для аппаратуры, указанной в товарных позициях 8535, 8536 или 8537	24 284	14 694 365	11,8
4	853650110	Клавишные переключатели на напряжение не более 60 В	209 194	8 218 536	6,6
5	853650190	Прочие переключатели на напряжение не более 60 В	55 495	7 372 118	5,9
6	853890900	Прочие части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры, указанной в товарных позициях 8535, 8536 или 8537	310 560	6 661 522	5,4
7	853620100	Выключатели автоматические на силу тока не более 63 А, на напряжение не более 1000 В	166 378	5 138 816	4,1
8	853590000	Прочая аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей, или для подсоединений к электрическим цепям, или в электрических цепях на напряжение более 1000 В	433 267	4 382 488	3,5
9	853649000	Прочие реле	197 309	4 287 464	3,5
…	…	………………………….	…	…	…
25	8536501500	Поворотные переключатели на напряжение не более 60 В	11 193	155 519	0,1
	Всего		3 356 819	124 081 454	100

	Объем рынка НЭО в тоннах	Объем рынка в денежном выражении, $млн.	%
Производство	16 072	172 934	31,4
Импорт	11 699	378 361 **	68,6
Всего	27 771	561 900	100

Однако из-за того что произошло перераспределение долей рынка в пользу импортного оборудования, которое в 3–5 раз дороже отечественного, мы пришли к выводу, что сейчас можно говорить о заметном дефиците НЭО в промышленности. Учитывая это, руководители электротехнических предприятий смогут точнее прогнозировать будущее отрасли и разрабатывать эффективную стратегию компании. В следующем номере журнала мы подробнее остановимся на конъюнктуре рынка НЭО.

*Убедиться в верности коэффициента, которым пользуются и проектанты, и конструкторы, и изготовители, можно, сравнив стоимость одной и той же модели или ее аналога (например реле) в 1986 году и в 2001 году.
**Учтено занижение таможенной ставки при ввозе (по таблицам 3 и 4 можно увидеть, что средняя цена одного килограмма импортированного оборудования – $17,9, а экспортируемое оборудование стоит свыше $36,9 за килограмм).